最近土耳其 Ciner 集團宣布將收購 OCI 資源公司部分權益并借此跨入世界純堿領先生產企業行列。

IHS 化學公司高級主管瑪格麗特·莫林表示，目前 Ciner 在世界純堿行業排名還在前十位之后，但通過實施大規模的資本投資計劃以及收購美國 OCI 資源公司權益，到 2018 年 Ciner 公司行業排名可能會上升至第二位。

莫林指出，Ciner 集團收購美國 OCI 資源后，該公司將成為世界上唯一在兩個地區擁有大規模天然純堿生產基地的生產商。雖然印度塔塔化工在美國和肯尼亞也擁有天然純堿生產線，但是其在肯尼亞的天然純堿生產能力較 Ciner 集團在土耳其規劃的生產基地要小得多。

Ciner 推進宏偉增長計劃

Ciner 集團 7 月底宣布，OCI 公司已同意將其持有的 OCI 資源公司 75％的股份售給該集團，OCI資源公司擁有 OCI 懷俄明公司 51％的股權，后者的業務是在懷俄明州的格林河盆地開采天然堿礦床并生產天然純堿。據 IHS 化學數據，OCI 懷俄明公司有兩家工廠，純堿生產能力總計 227 萬噸/年。

收購 OCI 資源公司使 Ciner 集團擁有了世界上最大和最優質的天然堿礦床權益。自 20 世紀 50 年代初起，懷俄明州的格林河盆地的純堿礦床一直支持著 4 家純堿企業——OCI 資源公司、索爾維、Tronox和塔塔化工。

相比之下，于 1980 年發現的土耳其 Beypazari 的大型純堿礦床的商業開發較慢，直到 2009 年埃蒂純堿公司投產了 190 萬噸/年的純堿工廠。埃蒂純堿是 Ciner 集團擁有 74％股份的一家合資企業。據悉，該合資公司計劃到 2016 年年底在 Beypazari 新增 50 萬噸/年純堿產能。Ciner 集團在 2011 年又完成了對力拓公司土耳其 Kazan 的一個天然堿礦床的所有權收購。

Ciner 集團現正在 Kazan 投資 13.5 億美元建設一個產能 250 萬噸/年的天然純堿項目。一期產能150 萬噸/年將于 2017 年下半年投產，二期項目計劃在 2017 年或 2018 年投產。據 IHS 化工公司稱，Ciner 集團去年 10 月為這些項目進行了融資。如果這些項目順利完成，到 2018 年 Ciner 集團將擁有純堿產能 447 萬噸/年，僅次于索爾維公司。

世界生產格局將變化

IHS 化學公司指出，土耳其純堿產能如此大幅增長將不僅對中東國家供應狀況產生巨大沖擊，也會對鄰近地區，如歐洲和非洲供應產生重大影響。土耳其的純堿產品在歐洲具有較高的競爭力，因為歐洲所有純堿設施均使用合成工藝，而且生產成本較高。具體的影響程度取決于未來合成純堿生產商的能源成本以及天然純堿生產企業的運輸成本。

今后一段時間，索爾維集團將繼續保持其世界上最大純堿生產商地位。該公司在歐洲 6 個生產基地擁有 531 萬噸/年的合成純堿能力，另外它還與日本旭硝子公司在懷俄明州的格林河盆地合資建有一個產能為 297 萬噸/年天然純堿廠，持有合資公司 80％股份。

第一名位置鞏固，但其他純堿企業的世界排名將發生變化。塔塔化工公司是目前世界第二大純堿公司。該公司擁有純堿總能力 435 萬噸/年，產能分布在印度、英國、肯尼亞和美國。Tronox 公司今年早些時候通過收購 FMC 懷俄明而成為世界第三大純堿生產商，在懷俄明州擁有天然純堿產能 278 萬噸/年。而 Ciner 集團的迅速壯大將威脅他們的地位，可能在 2018 年坐上第二把交椅。

中國產能發展迅速

為了滿足日益增長的國內市場需求，中國純堿生產能力也在不斷壯大。據 IHS 化學公司的數據，1990 年中國純堿需求量約占世界總量的 12％，到 2014 年中國純堿需求世界占比已升至 43％，中國已經成為全球純堿需求增長的主要推動力。統計數據表明，2009 至 2014 年中國純堿需求年均增速為7.2％，同期世界其他地方需求增速僅為 2.7％。

山東海化是中國最大和世界第四大純堿生產商，擁有 285 萬噸/年合成純堿產能。三友化工以 220萬噸/年合成能力居中國第二和世界第七。需求增長將繼續推動中國純堿生產能力擴大。2004 年中國純堿產能只有 1400 萬噸，到 2014 年中國純堿產能已增至 3000 萬噸。據 IHS 化學預測，到 2020 年中國純堿產能還將進一步提升至 3300 萬噸。

當然，生產能力與實際產量有所不同。IHS 化學預計，由于產能相對過剩，2016 年中國純堿行業整體開工率將降低至 73％，世界平均開工率水平約 80％。如果純堿行業進行部分整合的話，到 2020年世界純堿平均開工率將達到近 84％。